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Invest Focus

Acompanhe os destaques e principais tendências do dia que influenciam as bolsas em todo o mundo

  • Galp
    Divulgou os dados do Trading Update
    Fonte: Banco Invest
    GALP

    Os dados divulgados no "trading update", esta segunda-feira, o indicador de produção "working interest" –  a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações – cresceu 20% entre Abril e Junho, face ao mesmo período do ano passando, fixando-se nos 108,1 mil barris produzidos por dia. Em relação aos três meses anteriores, a subida foi de 4%.

    Se a área de exploração e produção foi de crescimento para a petrolífera portuguesa, o mesmo não aconteceu na actividade de refinação e distribuição, na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Entre Abril e Junho, as matérias-primas processadas caíram 5% enquanto as vendas de produtos refinados ficaram inalteradas. Contudo, a margem de refinação aumentou 6% em termos homólogos e 83% em termos trimestrais. Na comparação com os três meses anteriores, tanto as matérias-primas processadas como as vendas de produtos refinados cresceram 14%.

    Os resultados trimestrais serão apresentados no dia 30 de Julho, antes da abertura do mercado.
  • Agenda Semanal
    16 a 20 Julho 2018
    Fonte: Banco Invest
    agenda
    Na próxima semana, o destaque será na apresentação de resultados empresariais no 2º trimestre. Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, vai testemunhar perante o Congresso nos dias 17 e 18.

    Segunda-feira, 16 de Julho 2018

    • Bolsa de valores de Tóquio encerrado devido ao feriado Dia do Oceano
    • 03h00: PIB China (2º trimestre)
    • 10h00: Balança Comercial Zona Euro (Maio) 
    • 13h30: Vendas a Retalho EUA (Junho)
    • "World Economic Outlook" do FMI
    • Oi termina prazo para credores adquirirem novas acções em aumento de capital
    • Galp Energia divulga informação operacional preliminar referente ao 2º trimestre de 2018
    • Resultados Empresariais EUA: BlackRock (11h00), Bank of America (11h45), Netflix (21h05)

    Terça-feira, 17 de Julho 2018

    • 09h00: Discurso de Carney, Cunliffe e Stheeman, membros do Banco de Inglaterra
    • 09h30: Desemprego Reino Unido (Maio)
    • 14h15: Produção Industrial EUA (Junho)
    • 15h00: Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, testemunha perante o Congresso até dia 18
    • Resultados Empresariais Europa: Enagas (AA)
    • Resultados Empresariais EUA: Johnson & Johnson (11h45), Goldman Sachs (12h30)

    Quarta-feira, 18 de Julho 2018

    • Início de negociação das acções da Raize com símbolo de negociação MLRZE
    • Acções da Ibersol negoceiam ex-direito
    • Inflação Reino Unido (09h30) e Zona Euro (10h00)
    • Resultados Empresariais Europa: Novartis, Akzo Nobel (06h00), ASML Holding (06h00), Danske Bank (06h30), Electrolux (07h00)
    • Resultados Empresariais EUA: Morgan Stanley (12h00), American Express (DF), IBM (21h05), eBay (21h15)

    Quinta-feira, 19 de Julho 2018

    • 00h50: Balança Comercial Japão (Junho)
    • 09h30: Vendas a Retalho Reino Unido (Junho)
    • 13h30: Pedidos de Subsídios Desemprego EUA
    • 14h00: Discurso de Quarles, membro da Fed
    • Resultados Empresariais Europa: SAP (AA), Publicis Groupe (AA), Unilever (07h00), Dassault Aviation (16h45)
    • Resultados Empresariais EUA: Philip Morris International (12h00), Microsoft (21h09)

    Sexta-feira, 20 de Julho 2018

    • 00h30: Inflação Japão (Junho)
    • 10h30: Portugal leiloa entre €1.000 mn e €1.250 mn de Bilhetes do Tesouro a 3 e 11 meses 
    • 13h00: Discurso de Bullard, membro da Fed
    • Possível revisão do rating de França pela Fitch
    • Congresso Extraordinário do Partido Popular espanhol para eleger o sucessor de Mariano Rajoy
    • Resultados Empresariais Europa: Thales, Faurecia (06h00)
    • Resultados Empresariais EUA: Honeywell International (AA), Stanley Black & Decker (11h00)
  • Banca EUA
    Resultados mistos com JP Morgan a atingir lucros recorde
    Fonte: Banco Invest
    US1307
    • JP Morgan (JPM): O maior banco norte-americano por activos apresentou lucros recorde no 2º trimestre de $8,32 mil mn, o que representa um aumento de 18%, devido ao aumento inesperado das receitas de "trading" que tiveram um aumento de 13% para $5,4 mil mn, ficando cerca de $500 mn acima das previsões.
     
    - EPS: $2,29 vs. $2,22 Est.
    - Receitas: $28,39 mil mn vs. $27,37 mil mn Est

    • Citigroup (C): Os lucros do quarto maior banco dos EUA superaram as expectativas mas receitas desiludem com menores empréstimos a empresas.

    - EPS: $1,63 vs. $1,56 Est.
    - Receitas: $18,469 mil mn vs. $18,512 mil mn Est

    • Wells Fargo (WFC): Resultados desiludem por causa de imparidade de $481 mn devido a escândalo de contas falsas

    - EPS: $0,98 vs. $1,12 Est.
    - Receitas: $21,6 mil mn vs. $21,71 mil mn Est
  • Economia
    "Goldilocks" e o quarto urso
    Fonte: BNP Paribas Asset Management
    risks
    Em 2017, o termo mais utilizado foi "Goldilocks" porque verificava-se crescimento global com baixa inflação.

    Só que entretanto apareceram três ursos, segundo o BNP Paribas Asset Management:

    -  sinais de crescimento divergente nas principais economias;
    -  um dólar americano mais forte e;
    -  risco de uma guerra comercial

    Estes três ursos provavelmente contribuirão para um ambiente muito mais desafiador para os activos de risco mas, apesar de ainda estar ausente por enquanto, existe um quarto urso que é a inflação.

    Este quarto urso pode ainda estar adormecido mas o ciclo de negócios e a política monetária "acomodatícia" sugere que isso pode não durar indefinidamente...
  • Europa
    Fusões & Aquisições impulsionam acções europeias para segunda semana de ganhos
    Fonte: Banco Invest
    eur1307
    Estes são os principais destaques:

    • Hays (HAS LN): A empresa de recrutamento britânica afirmou que espera que o lucro operacional do ano inteiro supere as expectativas do mercado. 

    • Ryanair (RYA LN): A União Europeia aprovou a aquisição pela Ryanair de uma participação maioritária na empresa de transporte aéreo da Áustria LaudaMotion.

    • GlaxoSmithKline (GSK LN): O comité do regulador norte-americano endossou as provas da eficácia e segurança do tratamento da farmacêutica contra a malária. 

    • British Telecom (BT.A LN): A empresa de telecomunicação britânica perdeu os direitos de transmissão dos jogos da série A da liga italiana para a Eleven Sports.

    • Allianz (ALV GY): A seguradora alemã não pretende alienar o portefólio de seguros de vida na Alemanha.

    • Linde (LIN GY): A União Europeia está perto de aprovar a fusão da Linde e Praxair, após a Praxair comprometer-se a alienar os seus activos na Europa.

    • Orange Belgium (OBEL BB)/Proximus (PROX BB)/Telenet (TNET BB): O governo belga pretende ter uma quarta operadora de telefones móveis a servir ao país que está a penalizar as acções das empresas de telecomunicações belgas.
  • Abertura de Mercados
    Mercados no verde com olhos postos nos resultados banca americana
    Fonte: Banco Invest
    130718
    Os mercados europeus abriram no verde, no dia que alguns dos maiores bancos dos EUA, apresentam os seus resultados do segundo trimestre de 2018. JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo divulgam as suas contas, antes da abertura dos mercados norte-americanos. Wall Street antecipa que a JP Morgan tenha registado um aumento de 23% nos lucros por acção e de 8% nas receitas. Para o Ciitigroup é antecipado também um aumento de 23% dos lucros por acção e de 3% nas receitas.

    Na Ásia, o índice Nikkei 225 fechou a subir 1,85% e as praças chinesas negociavam também em alta. O superavit comercial da China com os Estados Unidos atingiu um máximo mensal recorde de $28,97 mil mn. As exportações chinesas aumentaram 11,3% face ao ano anterior (vs. 10% esperado) e as importações subiram 14,1% (vs. 20,8% esperado).

    As principais bolsas norte-americanas encerraram positivas com o índice Nasdaq ter renovado os seus máximos históricos, com destaque para a Microsoft, que ultrapassou a capitalização de mercado de $800 mil mn pela primeira vez. Facebook e Amazon atingiram também máximos recorde intradiários. O índice S&P 500 atingiu máximos de Março.

    Dados Macroeconómicos:

     Balança Comercial (Junho)

     05h30: Produção Industrial (Maio)

     08h00: Inflação (Junho)

     11h00: Actividade Turística

     15h00: Índice Confiança Universidade Michigan (Julho)


    Eventos:

     09h30: Debate sobre o Estado da Nação em Portugal

     Reunião do ECOFIN em Bruxelas

     17h30: Discurso de Bostic, membro da Fed

      Possível revisão do rating da Alemanha pela Moody's

     Possível revisão do rating da Espanha pela Fitch


    Resultados:

     PNC Financial Services Group (11h45), JPMorgan Chase & Co (11h45), Wells Fargo (13h00) e Citigroup (13h00)


    Estes são os principais destaques da imprensa hoje:

     Organismos públicos dão milhões à margem da lei

     CMVM junta-se a alertas sobre preços do imobiliário

     Venda de 15 centros comerciais promete ano recorde

     ERSE passa a regular e vigiar combustíveis

     Queixas de metade dos vizinhos vão poder fechar alojamento local

     Trump reafirma apoio à NATO depois de lançar o pânico

     Consumo a crédito faz disparar pedidos de ajuda

     Bruxelas: Crescimento perde gás nos maiores mercados para onde Portugal exporta

  • EUA
    Bolsas no verde com fusões & aquisições
    Fonte: Banco Invest
    us1207
    Estes são os principais destaques:

    • CA Technologies (CA)/Broadcom (AVGO): A Broadcom adquiriu a empresa por $44,50 por acção em dinheiro que equivale a um investimento de $18,9 mil mn.

    • Papa John’s (PZZA): O fundador da empresa John Schnatter demitiu-se devido a declarações racistas numa conferência telefónica.

    • Delta Air Lines (DAL): A linha aérea apresentou um lucro líquido por acção de $1,77 acima dos $1,72 previstos pelos analistas. Foi aprovado um aumento de 15% do seu dividendo.

    • Costco (COST): A retalhista apresentou um aumento de 9,7% nas suas vendas acima do esperado pelos analistas de 6,9%.

    • Amazon.com (AMZN): A Canaccord Genuity aumentou o seu preço-alvo para as acções da Amazon para $2,000 devido às perspectivas de crescimento forte.

    • Walmart (WMT): A retalhista pretende vender os seus supermercados japoneses Seiyu.

    • Comcast (CMCSA): A empresa fez uma oferta de $34 mil mn pela Sky, superando uma oferta da 21st Century Fox 16 horas antes e a criando uma batalha transatlântica para o grupo de TV paga Europeia. 

    • Netflix (NFLX): A UBS fez um "downgrade" de “neutral” para “buy” das acções da empresa.
  • NATO
    Trump reafirma compromisso
    Fonte: Statista
    nato
    O Presidente dos EUA disse aos restantes parceiros hoje que se não se comprometessem imediatamente com o aumento das suas contribuições financeiras para a defesa comum, o seu país abandonaria a organização, para conduzir a sua política de segurança e defesa unilateralmente.

    Durante esta cimeira da NATO, Donald Trump reiterou a necessidade de todos os aliados cumprirem a meta de consagrarem 2% do Produto Interno Bruto a despesas em Defesa, uma meta estabelecida na cimeira do País de Gales para o prazo de uma década.

    "Agora, estou muito muito contente", afirmou o presidente norte-americano, depois de ter revelado as garantias dos outros países da Aliança. O Compromisso dos EUA com a NATO "continua muito forte", assegurou.
  • Comissão Europeia
    Comissão Europeia corta previsão de crescimento da Zona Euro
    Fonte: CE
    CE
    A Comissão Europeia (CE) reduziu a sua projecção para o crescimento da Zona Euro enquanto o conflito comercial com os Estados Unidos e distúrbios políticos dentro da região ameaçam o impulso económico. 

    O Produto Interno Bruto da Zona Euro deverá crescer 2,1% neste ano, em comparação com as estimativas de 2,3% de Maio. Em 2019, o PIB da Zona Euro deve avançar 2,0%, em linha com a previsão anterior.

    No caso da Alemanha, a CE projecta um crescimento de 1,9% neste ano e no seguinte. Antes, previa 2,3% em 2018 e 2,1% no ano seguinte. O país também corre riscos com as incertezas no comércio global, apontou a UE.

    A CE reviu em baixa as previsões de crescimento para a economia portuguesa. Nas previsões intercalares de verão, Bruxelas aponta agora para uma taxa de crescimento de 2,2%, menos uma décima do que o valor avançado nas projecções de primavera. 
  • Banca Americana
    Analistas antecipam fortes resultados
    Fonte: FT

    EARNINGS
    Amanhã é o arranque da apresentação dos resultados do segundo trimestre na banca norte-americana. Citigroup, JPMorgan, e Wells Fargo divulgam as suas contas, antes da abertura da bolsa EUA. 

    Os analistas apontam para umas "robustas" receitas de "trading", num período em que foram realizadas mais ofertas públicas iniciais no espaço de três anos. A actividade de fusões e aquisições também aumentou 82% para um valor recorde de $1,45 bn no primeiro semestre, que levaram as comissões das instituições financeiras a atingirem recordes.

    Os grandes bancos dos EUA também deverão beneficiar do corte inesperado de impostos para gerar um aumento nos lucros, à medida que os temores do comércio mundial ameaçam a procura de empréstimos pelas empresas e uma desaceleração no crédito imobiliário que colocará as receitas sob mais pressão.
  • Europa
    Principais Destaques
    Fonte: Banco Invest
    eur1207
    Estes são os principais destaques:

    • Gerresheimer (GXI GY): A fabricante de embalagens de medicamentos alemã revelou uma aquisição de €350 mn para expandir a sua área de distribuição de medicamentos e aumentou as suas previsões de crescimento de receitas.

    • Ryanair (RYA LN): A empresa e o sindicato dos pilotos não conseguiram chegar a acordo, com os pilotos a iniciarem hoje uma greve de 24 horas, que poderá levar ao cancelamento de até 30 voos.

    • Sky (SKY LN): A Comcast reviu em alta a sua oferta pela Sky Plc, oferecendo £14,75 por acção, o que representa um preço 5,4% superior aos £14 por acção de contrapartida da 21st Century Fox.

    • Thyssenkrupp (TKA GY): Um "spinoff" da unidade de elevadores da empresa não está a ser ponderado pela empresa apesar da pressão a ser exercida pelos accionistas activistas da Thyssenkrupp.

    • Micro Focus (MCRO LN): As acções da tecnológica poderão beneficiar da notícia que a fabricante de semicondutores norte-americana Broadcom vai adquirir a empresa de software CA Tech.

    • Airbus (AIR FP): A empresa tem uma encomenda de aviões do modelo A330 no valor de $1.000 mn não entregue para o grupo chinês em processo de redução do endividamento HNA Group. As empresas do HNA Group que fizeram a encomenda para os aviões da Airbus têm os seus pagamentos atrasados por vários meses.

    • BMW (BMW GY): A empresa irá aumentar a sua posição na joint-venture com a fabricante chinesa Brilliance para pelo menos 75%. Actualmente a BMW detém uma participação de 50% na parceria, com 40,5% sendo detido pela Brilliance e 9,5% sendo detido pela Shenyang City.

    • Banco Comercial Português (BCP PL): O Bank Millennium, detido maioritariamente pelo BCP, já estará no processo de compra do Eurobank, a unidade polaca da Société Générale.

    • BHP Billiton (BLT LN): A empresa ofereceu um novo contrato aos trabalhadores da mina no Chile
    Escondida, que incluiu salários ajustados à inflação e um pagamento único para evitar um período de greve.

    • Peugeot (UG FP): A PSA, que detém a Peugeot e Citroen, registou um crescimento de vendas no 1º semestre de 62% na Europa e um crescimento de 38% nas vendas numa base global

    • Repsol (REP SM): A empresa apresentou indicadores preliminares relativamente ao 2º trimestre de 2018, com a margem financeira a crescer de $6,2/bbl para $7,2/bbl. A produção foi de 720 mil/barris por dia vs. 677 mil/barris produzidos por dia do período homólogo. 
  • Abertura de Mercados
    Mercados em alta aguardando dados de inflação
    Fonte: Banco Invest
    120718
    Os mercados europeus abriram em alta em dia de reunião de Eurogrupo, onde os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se, para discutir a união económica e monetária, com o destaque provavelmente para o tema da guerra comercial.
     
    Em termos macroeconómicos, será divulgado a inflação na Alemanha, França e Estados Unidos. Nos EUA os economistas estimam que deverá ter subido para 2,9%, em Junho, face ao período homólogo. A confirmar-se este valor, trata-se do maior aumento anual da inflação desde Fevereiro de 2012. 

    Na Ásia, o índice Nikkei 225 fechou a subir 1,17% ajudado pela depreciação do iene que beneficia as empresas exportadoras. As praças chinesas também negociavam em alta.

    As principais bolsas norte-americanas encerraram no vermelho devido à descida acentuada dos preços do petróleo que pressionou as acções da energia. As crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a China também prejudicou os mercados norte-americanos.

    Dados Macroeconómicos:

     07h00: Inflação (Junho)

     07h45: Inflação (Junho)

     10h00: Produção Industrial (Maio)

     11h00: Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços

     13h30: Pedidos Subsídio Desemprego

     13h30: Inflação (Junho)


    Eventos:

     Reunião de ministros das Finanças da Zona Euro em Bruxelas

     Comissão Europeia apresenta previsões económicas intercalares de Verão

     Discursos de vários membros da Fed, Kashkari (13h30) e Harker (17h15)

     Resultados Empresariais EUA: Delta Air Lines (AA)


    Estes são os principais destaques da imprensa hoje:

     Autarcas ameaçam rasgar acordo com o Governo

     BCE acelera compra de dívida portuguesa antes do fim do programa

     Fidelidade chama banco da Fosun para emissão de dívida

     Resgate de fundos imobiliários passa a ser de dois em dois meses

     Trump foi a Bruxelas par dar tratamento de choque aos aliados

     "Geringonça": Novo acordo tem de incluir política externa e europeia

     Fogos: Portugal precisa de comprar quatro Canadair

     Fisco: Mais-valias de casas vendidas a prestações têm de ser pagas no ano da venda

     Impostos: IMI sobe quatro milhões à custa do sol

  • EUA
    Índice de Preços no Produtor teve maior aumento anual desde 2011
    Fonte: Banco Invest
    ppi
    O índice de preços no produtor dos Estados Unidos subiu 0,3% em Junho, em comparação com 0,5% no mês anterior, superando as previsões dos analistas de 0,2%.

    O índice, excluindo preços de energia e alimentos, também aumentou 0,3% no mesmo período, acima dos 0,2% estimados.

    Na comparação anual, o IPP subiu 3,4% em Junho, o valor mais elevado desde Novembro de 2011.
  • Europa
    Destaques Empresariais
    Fonte: Banco Invest
    eur1107

    Estes são os principais destaques:

    • Barratt Developments (BDEV LN): A construtora britânica disse que esperava que os seus lucros aumentassem 9% em 2018. 

    • Altri (ALTR PL): As acções da empresa atingiram novo máximo histórico nos €9,31 hoje depois da recomendação do Santander ontem.

    • Lagardere (MMB FP): A Goldman Sachs melhorou a sua recomendação de "neutral" para "buy" e elevou o preço-alvo de €27,7 para €28,9.
     
    • GlaxoSmithKline (GSK LN): O regulador norte-americano afirmou que o tratamento da empresa para a malária aparenta ser bem tolerado pelos pacientes.

    • Sky (SKY LN): A 21st Century Fox aumentou a oferta pela Sky para £14 por acção, superando uma oferta rival do grupo norte-americano Comcast.  

    • Sanofi (SAN FP): A Sanofi Ventures vai aumentar os investimentos de €124 mn para €281 mn.

    • Burberry (BRBY LN): A retalhista de luxo inglesa apresentou um crescimento nas vendas comparáveis de 3% no 1º trimestre igual ao esperado pelos analistas. A empresa reiterou o outlook anual.

    • Carrefour (CA FP): O Barclays diminuiu o seu preço-alvo de €17,3 para €15,6.

    • Indivior (INDV LN): A farmacêutica disse que o seu lucro de 2018 ficaria abaixo das suas previsões, prejudicado pelo lançamento de versões genéricas do seu tratamento de dependência de opiáceos nos Estados Unidos. 
  • Abertura de Mercados
    Mercados no vermelho com conferência da NATO em foco
    Fonte: Banco Invest
    20180711_v1
    Os mercados europeus abriram no vermelho com a administração Trump disposto a intensificar a sua disputa comercial com a China, ameaçando com mais tarifas de 10% sobre uma lista de $200 mil mn em importações chinesas.

    Na Ásia, o índice Nikkei 225 fechou a cair 1,19% e as praças chinesas também negociavam em queda depois de Trump ameaçar com mais tarifas à China.

    Os Estados Unidos acabaram de impor na Sexta-feira tarifas sobre produtos chineses no valor de $34 mil mn. As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta com as acções da Pepsi em destaque depois de ter apresentado resultados acima do esperado pelos analistas. As acções do sector energético também foram impulsionadas pela subida dos preços do petróleo.

    Dados Macroeconómicos:

     00h50: Índice de Preços no Produtor (Junho)

     11h00: Índice de Preços no Consumidor (Junho)

     11h00: Índice de Produção, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Construção e Obras Públicas (Maio)

     Índice de Preços no Produtor (Junho)

     15h00: Stocks dos Grossistas (Maio)

     15h30: Reservas Semanais de Energia


    Eventos:

     10h30: Dois leilões de OT com maturidade em 17 de Outubro de 2028 e 18 de Abril de 2034, com um montante indicativo global entre €750 mn e €1.000 mn

     12h00: Discurso de Williams, membro da Fed

     16h35: Discurso de Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra


    Estes são os principais destaques da imprensa hoje:

     Crédito para a casa volta a subir ao fim de sete anos

     Fosun e CGD aumentam capital da Fidelidade

     Centeno fixa primeiras traves-mestras do Orçamento

     PS e Bloco facilitam contestação legal aos despedimentos

     NATO: Aliados europeus não sabem o que esperar de Trump

     Imóveis do Novo Banco à venda por ex-assessora de Salgado

     Exportação de carros duplica para melhor valor desde que há Autoeuropa

     Mais 18 mortes por dia desde o início do ano

     Governo está a preparar alternativa à Via CTT

  • Sector Tecnológico
    20 maiores empresas tecnológicas só se encontram em dois países
    Fonte: Visual Capitalist
    tech
    As grandes empresas podem estar localizadas em todo o mundo. Por exemplo, fabricantes de automóveis estão praticamente em qualquer lugar do mundo. Ford (EUA), Toyota (Japão), Volkswagen (Alemanha), Hyundai (Coreia do Sul), Volvo (Suécia), Tata Motors (Índia) e Magna (Canadá) são apenas alguns exemplos. 

    Embora os sectores bancário, farmacêutico, energético e de retalho também estão distribuídos geograficamente, o mesmo não pode ser dito para a indústria de tecnologia que está em rápido crescimento.

    Em cinco anos, as 20 maiores empresas tecnológicas só se encontram localizadas nos Estados Unidos ou na China.
  • Mercados Financeiros
    Melhor desempenho este Verão: Europa ou EUA?
    Fonte: UniCredit
    europa
    O estrategista do UniCredit, Christian Stocker, analisou as previsões dos lucros do 2º trimestre de 2018 para as duas zonas e concluiu que as acções da Europa são cada vez mais atraentes em comparação com as acções norte-americanas depois de um mau começo de ano.

    O rácio de ganhos revistos do índice Euro Stoxx 50 apresentou um valor positivo pela primeira vez em 2018, chegando a 0,2, enquanto o do índice S&P 500 caiu para quase zero, o que sugere que os benefícios da reforma fiscal dos EUA poderão estar a terminar.

    Prevê-se que o índice Eurostoxx 50 atinja os 3.600 pontos nos próximos 6 meses se não houver uma escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.
  • Índice S&P 500
    Crescimento previsto dos lucros no 2º trimestre 2018 de 20%
    Fonte: FactSet
    sp500
    Hoje arranca oficialmente, a época de apresentação de resultados, nos Estados Unidos.

    O aumento médio estimado dos lucros no 2º trimestre de 2018 é de 20%, o que compara com 24,8% no 1º trimestre de 2018 vs. 17,1% estimados no início da época de resultados do 1º trimestre, segundo a FactSet.

    A PepsiCo publica os seus resultados hoje pelas 11h00. Os analistas esperam um EPS de $1,522.
  • Europa
    Principais Destaques Empresariais
    Fonte: Banco Invest
    EUR1007
    Estes são os principais destaques:

    • Nordex (NDX1 GY): A fabricante alemã de geradores eólicos ganhou o seu maior contrato único de sempre, uma encomenda de 595 megawatts de turbinas eólicas no Brasil. 

    • Wacker Chemie (WCH GY): A Société Générale subiu a recomendação das acções da empresa de especialidades químicas para "buy" de "hold" com preço-alvo de €150 por acção.

    • Airbus (AIR FP): A empresa anunciou que não irá aumentar a sua base de fornecedores no Reino Unido se nenhum acordo com a União Europeia for atingido, representando mais de 100 mil empregos.

    • Altri (ALTR PL): O banco espanhol Santander fez a sua primeira avaliação à Altri atribuíndo um preço-alvo de €10,50 por acção e uma recomendação de "compra".

    • Sky (SKY LN): A 21st Century Fox prepara uma nova oferta pela Sky, de modo a ultrapassar a Comcast. A proposta da Comcast é de £12,50 por acção enquanto a da Fox é actualmente de £10,75 por acção.

    • The Navigator Company (NVG PL): A empresa acordou com o Governo moçambicano a reformulação do projecto de investimento no país, que terá duas fases. Na primeira fase será criada uma base florestal de cerca de 40 mil hectares, que garantirá o abastecimento de uma unidade de produção de estilha de madeira de eucalipto. Nesta primeira fase estima-se que o investimento total totalize cerca de €260 mn. A segunda fase inclui a plantação de mais 120 mil hectares de floresta e a construção de uma fábrica de pasta com uma capacidade de produção de cerca de 1,5 milhões de toneladas anuais.

    • Shire (SHP LN): A Takeda Pharmaceutical disse ontem que recebeu uma aprovação regulatória dos EUA para o negócio de $62 mil mn para comprar a empresa cotada em Londres Shire Plc.

    • Lufthansa (LHA GY): A empresa anunciou que houve um erro informático que obrigou à recontagem de milhas em milhares de passagens aéreas. O erro afectou principalmente as empresas clientes da companhia alemã, que quer corrigir o problema até ao final deste mês.

    • Ocado (OCDO LN): A retalhista britânica apresentou um prejuízo antes de impostos de £9 mn nos primeiros 6 meses do ano, com o EBITDA a recuar 14% perante custos de investimento. As receitas totais crescem 12,1% para os £800 mn.

    • TP ICAP (TCAP LN): A corretora "interdealer" inglesa disse que os lucros do ano serão prejudicados por custos adicionais de cerca de £10 mn relacionados com o Brexit e as novas regras da UE em matéria de transparência do mercado. O actual CEO, Phizackerley será substituído por Nicolas Breteau.
  • Abertura de Mercados
    Mercados europeus em leve alta depois de acordo de Merkel com a China
    Fonte: Banco Invest
    100718
    Os mercados europeus abriram em leve alta depois da chanceler alemã Angela Merkel ter assinado acordos comerciais com a China no valor de $23,5 mil mn.

    O Reino Unido não vai realizar um referendo sobre o acordo para deixar a União Europeia e também não pretende adiar a data de saída do bloco, segundo a primeira-ministra, Theresa May, depois da saída de dois ministros do seu governo, o que colocou em risco o seu plano para o Brexit.

    Na Ásia, o índice Nikkei 225 fechou a subir 0,66% e as praças chinesas negociavam em alta com menores tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. O índice de Preços ao Consumidor da China subiu 1,9% em Junho, face ao mesmo mês do ano anterior, em linha com o esperado pelos economistas. O índice de Preços na Produção cresceu 4,7%, em Junho, face ao mesmo mês do ano anterior, o ritmo de crescimento mais acelerado este ano, superando as previsões de 4,5%.

    As principais bolsas norte-americanas encerraram com ganhos pela terceira sessão consecutiva, com destaque para o sector financeiro devido às expectativas dos analistas de uma forte época de apresentação de resultados. Também o sector industrial impulsionou os índices norte-americanos com as acções da Caterpillar a destacarem-se.

    Dados Macroeconómicos:

     00h01: Vendas a Retalho BRC (Junho)

     02h30: Inflação e IPP (Junho)

     07h45: Produção Industrial (Maio)


     09h30: Balança Comercial (Maio)

     09h30: Produção Industrial (Maio)

     10h00: Índice de Confiança medida pelo instituto ZEW (Julho)

     11h00: Balança Comercial (Maio)

     Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria (Maio)

     11h00: Sentimento Empresarial nas PME's (Junho)

    Eventos:

     10h00: Ministro da Economia na Comissão de Economia, Inovação e Obras Pública

     15h00: Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa recebe, em audição, o Ministro das Finanças, Mário Centeno para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de actualidade

     Discursos de vários membros do BCE: Angeloni (17h30) e Lautenschlaeger (18h00)


    Estes são os principais destaques da imprensa hoje:

     Proposta laboral penaliza súper e hipermercados

     "Soft Brexit" faz tremer governo de Theresa May

     TAP ganha quota nos aeroportos nacionais

     Navigator reformula investimento de 220 milhões em Moçambique

     Trabalhadores a recibo verde no Estado voltaram a subir em 2017

     Fidelidade vende casas a empresas com capital de 100 euros

     Polícia deteve mais de uma dezena de suspeitos da invasão em Alcochete

     Deputados portugueses apelam ao Supremo Tribunal do Brasil para que liberte Lula

     Manuel Pinho volta a ser arguido no DCIAP após ida ao Parlamento

     China asfixia negócio das torres eólicas em Portugal

     PS quer novas regras do alojamento local em vigor só em 2019

  • Agenda Semanal
    9 a 13 Julho 2018
    Fonte: Banco Invest
    ea
    A época de resultados do 2º trimestre de 2018 inicia na próxima semana nos Estados Unidos, com as financeiras JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo e Citigroup, a serem as primeiras a apresentarem os seus resultados no dia 13 de Julho.

    Segunda-feira, 9 de Julho 2018

    • Balança Comercial Alemanha (Maio)
    • 08h50: Discurso de Broadbent, membro do Banco de Inglaterra
    • 12h00: Discurso de Nowotney, membro do BCE

    Terça-feira, 10 de Julho 2018

    • Balança Comercial Reino Unido e Portugal (Maio)
    • Índice ZEW Alemanha (Julho)
    • Resultados Empresariais EUA: Pepsico (11h00)

    Quarta-feira, 11 de Julho 2018

    • 11h00: Inflação Portugal (Junho)
    • 13h30: Índice de Preços no Produtor (Junho)
    • 15h30: Reservas Semanais de Energia
    • 16h35: Discurso de Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra
    • 12h00: Discurso de Williams, membro da Fed
    • Resultados Empresariais EUA: Fastenal (12h00)

    Quinta-feira, 12 de Julho 2018

    • Inflação Alemanha, França e EUA (Junho)
    • Discursos de vários membros da Fed, Kashkari (13h30) e Harker (17h15)
    • Resultados Empresariais EUA: Delta Air Lines (AA)

    Sexta-feira, 13 de Julho 2018

    • 09h30: Debate sobre o Estado da Nação em Portugal
    • Balança Comercial China (Junho)
    • Inflação Espanha (Junho)
    • 17h30: Discurso de Bostic, membro da Fed
    • Possível revisão do rating da Alemanha pela Moody's
    • Possível revisão do rating da Espanha pela Fitch
    • Resultados Empresariais EUA: PNC Financial Services Group (11h45), JPMorgan Chase & Co (11h45), Wells Fargo (13h00) e Citigroup (13h00)

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