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Dividendos




Racional de Investimento


Os dividendos são uma importante fonte de remuneração dos investidores em acções. Desde 1927, os dividendos representam cerca de 40% da rendibilidade total do índice S&P-500. Por outro lado, o pagamento de dividendos elevados, de forma sustentada ao longo dos anos, é um sinal de boa saúde financeira das empresas que, geralmente, actuam em sectores mais defensivos.





Composição do Trend







  Fundo Cotação Categoria Rend. Anualizada
1 ANO 3 ANOs 5 ANOS
Rating
MorningStar
Risco 1 ano Moeda  
PIMCO Global Investment Grade Credit 8,4300 Global Corporate Bond - EUR Hedged 11,09   -3,83   -2,35 EUR summarize  
BGF Global Equity Income 15,8100 Global Equity Income 24,01   4,27   7,64 USD summarize  
Pictet Emerg. Local Currency Debt DM EUR 78,3600 Obrigações Emergentes Moeda Local 7,37   1,74   -0,24 EUR summarize  
Schroder European Dividend Maximiser D 25,8098 Europe Equity Income 8,26   -0,52   -2,09 EUR summarize  





Performance





  1 ANO 3 ANOS 5 ANOS
Volatilidade Anualizada 5,05% 6,66% 7,51%
Melhor Variação Diária 0,98% 1,56% 1,87%
Pior Variação Diária -1,68% -1,76% -5,01%
Máxima Queda -2,76% -19,55% -24,12%
Value At Risk 8,30% 10,96% 12,35%
Índice de Sharpe 1,40 -0,52 -0,35
Índice de Sortino 0,59 -0,80 -0,46
RORAC 85,04% -31,62% -21,51%


O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano são anualizadas e só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;


Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

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