INVESTIMENTO

INVEST TRENDS

Escolha um tema, uma tendência, uma estratégia, uma ideia com futuro promissor



Millennials




Racional de Investimento


Os millennials, também conhecidos como a geração Y, são a primeira geração de nativos digitais, produto da globalização, mais exigentes do que os seus antecessores e com o mais alto nível de formação da história. São uma geração que prefere ter acesso a ativos em vez de serem proprietários, valorizando mais experiências do que a compra de bens materiais, onde gosta de sentir que gasta bem cada cêntimo. No acto de consumir, têm preferência pela sustentabilidade ecológica e socialmente responsável. A influência da geração milénio nas tendências de consumo mundiais e nas empresas deverá aumentar. Obtenha exposição a esta temática e invista numa carteira de fundos de um dos potenciais motores económicos de criação de riqueza e gasto em consumo.





Composição do Trend







  Fundo Cotação Categoria Rend. Anualizada
1 ANO 3 ANOs 5 ANOS
Rating
MorningStar
Risco 1 ano Moeda  
BGF World Technology Fund 69,9900 Acções Sector Tecnologia 43,76   7,11   18,38 EUR summarize  
Pictet Global Environmental Opport EUR 325,6700 Acções Sector Ecologia 20,44   6,62   11,47 EUR summarize  
Pictet Digital R USD 484,5600 Acções Sector Tecnologia 48,56   0,50   8,86 USD summarize  
Fidelity Global Technology Fund 60,3800 Acções Sector Tecnologia 32,11   12,39   21,32 EUR summarize  





Performance





  1 ANO 3 ANOS 5 ANOS
Volatilidade Anualizada 14,94% 19,30%  -
Melhor Variação Diária 3,06% 4,36%  -
Pior Variação Diária -2,73% -4,38%  -
Máxima Queda -8,02% -33,19%  -
Value At Risk 24,57% 31,74%  -
Índice de Sharpe 2,54 0,44  -
Índice de Sortino 2,33 0,33  -
RORAC 154,27% 27,00%  -


O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano são anualizadas e só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;


Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

ACESSO INVEST ONLINE