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Energia




Racional de Investimento

O aparecimento do Coronavírus provocou um forte impacto sobre o consumo no sector Energético. Empresas cuja actividade económica principal é a exploração, o desenvolvimento, a produção e/ou a distribuição de energia, começam a recuperar deste período difícil. É o caso do petróleo, que depois de uma queda abrupta dos preços, prevê agora um restabelecimento, com a reabertura das principais economias.





Composição do Trend







  Fundo Cotação Categoria Rend. Anualizada
1 ANO 3 ANOs 5 ANOS
Rating
MorningStar
Risco 1 ano Moeda  
BGF World Energy Fund 8,9900 Acções Sector Energia -32,71   -11,34   -11,23 EUR    
Schroder Global Energy USD 6,4401 Acções Sector Energia -46,01   -22,02   -20,08 USD    
Invesco Energy Fund 6,4900 Acções Sector Energia -41,08   -19,42   -18,18 EUR    





Performance





  1 ANO 3 ANOS 5 ANOS
Rendibilidade Anualizada -38,47% -16,09% -15,66%
Volatilidade Anualizada 44,07% 29,18% 28,84%
Melhor Variação Diária 11,06% 11,06% 11,06%
Pior Variação Diária -19,25% -19,25% -19,25%
Máxima Queda -61,08% -70,17% -72,94%
Value At Risk 72,48% 47,99% 47,43%
Índice de Sharpe -0,87 -0,55 -0,54
Índice de Sortino -0,78 -0,49 -0,51
RORAC -53,08% -33,53% -33,02%


DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).
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