Emissão de Obrigações Benfica SAD 2025-2029
A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (“Benfica SAD”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominadas Obrigações Benfica SAD 2025-2029 com taxa de juro fixa de 4,50%* ao ano, valor nominal unitário de €5 e valor nominal global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até ao dia 21 de abril de 2025, inclusive (sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em www.cmvm.pt, em www.slbenfica.pt e nos demais locais em que o prospeto se encontre disponível), através do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição, dirigida ao público (“Oferta de Subscrição”); e de (ii) uma oferta pública de troca tendo como objeto obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2022-2025” com o ISIN PTSLBMOM0016 (“Obrigações Benfica SAD 2022-2025”), dirigida a titulares de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 (“Oferta de Troca” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).
Poderá subscrever as Obrigações Benfica SAD 2025-2029 e/ou trocar as Obrigações Benfica SAD 2022-2025 por Obrigações Benfica SAD 2025-2029 entre as 8h30 do dia 9 de abril de 2025 e as 15h00 do dia 24 de abril de 2025, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações Benfica SAD 2022-2025.
Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação Benfica SAD 2025-2029 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a uma subscrição mínima de 500 Obrigações Benfica SAD 2025-2029).
Na Oferta de Troca, poderá trocar as suas Obrigações Benfica SAD 2022-2025, ou parte delas, por Obrigações Benfica SAD 2025-2029, sendo que a cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025 (com um valor nominal unitário de €5) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Benfica SAD 2025-2029 (com um valor nominal unitário de €5). Adicionalmente, serão pagos, relativamente às Obrigações Benfica SAD 2022-2025 aceites para troca, os juros corridos desde 1 de dezembro de 2024, inclusive, até à data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, 30 de abril de 2025, exclusive, no montante de €0,095194444 por cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025, encontrando-se este pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.
* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Benfica SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
Principais condições da Operação:
| Condições Gerais das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 |
| Emitente |
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (“Benfica SAD” ou “Emitente”) |
| Montante |
As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até ao dia 21 de abril de 2025, inclusive (sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao Prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em www.cmvm.pt, em www.slbenfica.pt e em www.bancoinvest.pt). |
| Taxa de juro fixa |
4,50% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito da Benfica SAD, bem como a comissões e outros encargos. |
| Prazo e Reembolso |
As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 têm um prazo de 4 anos, sendo cada Obrigação Benfica SAD 2025-2029 reembolsada ao seu valor nominal em 30 de abril de 2029 (“Data de Reembolso”) |
| Pagamento de juros |
Os juros das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 30 de abril e 30 de outubro de cada ano, até à data de reembolso (última data de pagamento de juros). O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 30 de abril de 2025 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 30 de outubro de 2025 |
| Convenção do dia útil seguinte |
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema T2, e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte |
| Valor nominal |
€5 por Obrigação Benfica SAD 2025-2029 |
| Admissão à negociação |
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando previsto que a mesma venha a acontecer no dia 30 de abril de 2025. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 |