Emissão de Obrigações Benfica SAD 2026-2031
A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (“Benfica SAD”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominadas Obrigações Benfica SAD 2026-2031, com taxa de juro fixa de 4,65%* ao ano, valor nominal unitário de €5 e valor nominal global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até ao dia 21 de abril de 2025, inclusive (sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em www.cmvm.pt, em www.slbenfica.pt e nos demais locais em que o prospeto se encontre disponível), através do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição, dirigida ao público (“Oferta de Subscrição”); e de (ii) uma oferta pública de troca tendo como objeto obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2023-2026” com o ISIN PTSLBNOM0007 (“Obrigações Benfica SAD 2023-2026”), dirigida a titulares de Obrigações Benfica SAD 2023-2026 (“Oferta de Troca” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).
Poderá subscrever as Obrigações Benfica SAD 2026-2031 e/ou trocar as Obrigações Benfica SAD 2023-2026 por Obrigações Benfica SAD 2026-2031 entre as 8h30 do dia 13 de abril de 2026 e as 15h00 do dia 24 de abril de 2026, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações Benfica SAD 2023-2026.
Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação Benfica SAD 2026-2031 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a uma subscrição mínima de 500 Obrigações Benfica SAD 2026-2031).
Na Oferta de Troca, poderá trocar as suas Obrigações Benfica SAD 2023-2026, ou parte delas, por Obrigações Benfica SAD 2026-2031, sendo que a cada Obrigação Benfica SAD 2023-2026 (com um valor nominal unitário de €5) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Benfica SAD 2026-2031 (com um valor nominal unitário de €5). Adicionalmente, serão pagos, relativamente às Obrigações Benfica SAD 2023-2026 aceites para troca, os juros corridos desde 17 de novembro de 2025, inclusive, até à data de maturidade das Obrigações Benfica SAD 2023-2026, ou seja, 17 de maio de 2026, exclusive, no montante de €0,14375 por cada Obrigação Benfica SAD 2023-2026, encontrando-se este pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.
*TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Benfica SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
Principais condições da Operação:
| Condições Gerais das Obrigações Benfica SAD 2026-2031 |
| Emitente |
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD” ou “Emitente”) |
| Montante |
As Obrigações Benfica SAD 2026-2031 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até ao dia 21 de abril de 2026, inclusive (sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao Prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em www.cmvm.pt, em www.slbenfica.pt e em bancoinvest.pt) |
| Taxa de juro fixa |
4,65% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito da Benfica SAD, bem como a comissões e outros encargos. |
| Prazo e Reembolso |
As Obrigações Benfica SAD 2026-2031 têm um prazo de 5 anos, sendo cada Obrigação Benfica SAD 2026-2031 reembolsada ao seu valor nominal em 29 de abril de 2031 (“Data de Reembolso”) |
| Pagamento de juros |
Os juros das Obrigações Benfica SAD 2026-2031 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 29 de abril e 29 de outubro de cada ano, até à data de reembolso (última data de pagamento de juros). O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 29 de abril de 2026 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 29 de outubro de 2026 |
| Convenção do Dia Útil Seguinte |
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema T2 e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte
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| Valor nominal unitário |
€5 por Obrigação Benfica SAD 2026-2031 |
| Admissão à negociação |
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2026-2031 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando previsto que a mesma venha a acontecer no dia 29 de abril de 2026. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2026-2031 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Benfica SAD 2026-2031 |