Gestão de Activos
Consultoria para Investimento

Através de uma equipa de gestão com mais de 20 anos de experiência o Banco Invest
apresenta um serviço de Consultoria personalizada dos seus activos

Foco no cliente através de 4 pilares




CLIENTE




CARTEIRA

Tendências macro
Alocação de Activos
Factores de risco

EXECUÇÃO

Best execution
Selecção das melhores alternativas
Redução dos custos

REPORTING

Análise de rendibilidade e risco
Alinhamento com os objectivos
Análise integrada da Carteira de Investimento

RISCO

Risco de mercado
Risco de taxa de juro e crédito
Risco de contraparte

Como funciona?



Recolha de Informação

• Situação financeira do Cliente

• Objectivos de rendibilidade

• Tolerância ao risco

Proposta de Investimento

• Elaboração da Proposta, com a colaboração da equipa de Gestão Activos do Banco

Apresentação da Proposta

• Apresentação da Proposta pelo Consultor de Investimento

Execução

• Implementação das decisões de investimento, transmitidas pelo Cliente ao Consultor de Investimento

Revisão

• Reavaliação trimestral

• Análise de desempenho

• Reajustes à Alocação de Activos

PROCESSO DE INVESTIMENTO


PROCESSO DE INVESTIMENTO