Gestão de Activos
Consultoria para Investimento


Através de uma Equipa de Gestão com mais de 20 anos de experiência,
conheça o serviço de Consultoria personalizada dos seus activos

A Consultoria para Investimento é um serviço personalizado,
de acordo com as necessidades e objectivos de cada Investidor
 

Foco no cliente através de 4 pilares


VANTAGENS



Carteira

• Tendências macro

• Alocação de activos

• Factores de risco


Execução

• Best execution

• Selecção das melhores alternativas

• Redução dos custos


Reporting

• Análise de rendibilidade e risco

• Alinhamento com os objectivos

• Análise integrada da Carteira de Investimento


Risco

• Risco de mercado

• Risco de taxa de juro e crédito

• Risco de contraparte

Como funciona?



Recolha de Informação

• Situação financeira do Cliente

• Objectivos de rendibilidade

• Tolerância ao risco

Proposta de Investimento

• Elaboração da Proposta, com a colaboração da equipa de Gestão de Activos do Banco

Apresentação da Proposta

• Apresentação da Proposta pelo Consultor de Investimento

Execução

• Implementação das decisões de investimento, transmitidas pelo Cliente ao Consultor de Investimento

Revisão

• Reavaliação trimestral

• Análise de desempenho

• Reajustes à Alocação de Activos

UNIVERSO DE INVESTIMENTO GLOBAL



O universo de investimento é global e os investimentos são realizados exclusivamente através de fundos de investimento e ETFs, sem a intenção de adicionar risco específico às carteiras.

O processo de selecção de fundos e ETFs compreende:

MÉTRICAS QUANTITATIVAS

Custos, rendibilidades e riscos históricos

Análise de drawdowns e da concorrência (percentis)

FILTRO QUALITATIVO

Análise da Equipa de Gestão

Análise de processos de investimento

 

PROCESSO DE INVESTIMENTO


Através de uma metodologia personalizada e sofisticada, oferecemos um processo de consultoria de investimento adaptado às suas necessidades de investimento através de:

PROCESSO DE INVESTIMENTO


PROPOSTA DE VALOR


Recepção e Execução de Ordens Consultoria para Investimento
Decisão de Investimento Cliente Cliente, com recomendação do Banco
Avaliação de perfil de risco e adequação check check
Guarda de valores e depósito check check
Avaliação e diagnóstico da situação patrimonial close check
Análise periódica de renbilidade e risco close check
Reuniões periódicas close check
Rebalanceamento periódico da carteira close check
Montante mínimo - Eur 200.000
Alocação de Activos close check
Construção de carteira personalizada close check

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