Gestão de Activos
Fundos Estratégicos

Os Fundos Estratégicos oferecem soluções para cada necessidade de investimento,
mantendo os parâmetros de risco dentro dos esperados pelos investidores



VANTAGENS



  • Soluções globais, activas e de baixo risco



  • Portfólios de fundos Multi-Activos com baixos custos de transacção



  • Visão estratégica de longo-prazo e monitorização contínua dos investimentos



  • Transparência total e actualizações regulares



  • Equipa de Gestão experiente, ágil e adaptada ao mercado



  • Possibilidade de subscrição com um mínimo de 1.000€





Pilares da Proposta de Investimento



O propósito dos Fundos Estratégicos passa por maximizar o retorno e reduzir o risco dentro das várias categorias, de acordo com os perfis de risco e objectivos de cada investidor.

 

Pilares da Proposta de Investimento
Fundo Valor UP Categoria Rend. Anualizada
1 ANO  3 ANOs  5 ANOS
Rating MorningStar Risco 1 ano Moeda  
UBS Strategy Fund Yield Sustainable EUR 3.172,3800 Mistos Defensivos EUR -14,20     -2,20     -1,12 EUR    
BSF Managed Index Portf Defensive EUR 102,2000 Mistos Defensivos EUR -9,14     -2,10     -0,64 EUR    
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI15 105,0000 Mistos Defensivos EUR -6,98     -0,05     0,53 EUR    
UBS StrategyFund Balanced SustainableEUR 2.570,0200 Mistos Moderados EUR -15,43     -1,54     -0,60 EUR    
BSF Managed Index Portf Moderate EUR 117,8200 Mistos Moderados EUR -9,23     0,40     1,60 EUR    
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI50 135,0900 Mistos Moderados EUR -3,81     4,72     3,38 EUR    
UBS Strategy Fund Growth Sustainable EUR 3.383,5300 Mistos Agressivos EUR -16,65     -0,54     0,15 EUR    
BSF Managed Index Portf Growth EUR 134,0900 Mistos Agressivos EUR -11,36     3,32     3,81 EUR    
Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI75 136,2100 Mistos Agressivos EUR -1,84     8,84     6,45 EUR    



Soluções ajustadas aos diferentes Perfis de Risco


Soluções ajustadas aos diferentes perfis de risco
Fonte: Banco Invest. Apenas para efeito ilustrativo.


Alocação estratégica de activos


Alocação estratégica de activos



A alocação de activos tem como objectivo estudar o mercado e incorporar as perspectivas futuras, de modo a criar cenários sobre o risco e o retorno esperados, para além de avaliar a rendibilidade histórica da classe de activos

Posicionamento táctico


Posicionamento táctico



O posicionamento táctico nas várias classes de activos é baseado numa pesquisa global de activos mútiplos, a fim de identificar oportunidades em todos os países e sectores, nos vários tipos de mercados

Visões temáticas


Visões temáticas



As equipas de research económico e de mercado alavancam a estratégia de investimento global

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

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