Gestão de Activos

Fundos Estratégicos

Os Fundos Estratégicos ou de Alocação diversificam os investimentos por múltiplas classes de activos, regiões geográficas e moedas

VANTAGENS



  • Soluções globais, activas e de baixo risco

  • Portfólios de fundos Multi-Activos com baixos custos de transacção

  • Visão estratégica de longo-prazo e monitorização contínua dos investimentos

  • Transparência total e actualizações regulares

  • Equipa de Gestão experiente, ágil e adaptada ao mercado

  • Possibilidade de subscrição com um mínimo de 1.000€

Pilares da Proposta de Investimento



O propósito dos Fundos Estratégicos passa por maximizar o retorno e reduzir o risco dentro das várias categorias, de acordo com os perfis de risco e objectivos de cada investidor.

 

Pilares da Proposta de Investimento
  Fundo Valor UP Categoria Rendibilidade Anualizada
1 ANO  3 ANOs  5 ANOS
Rating MorningStar Risco 1 ano Moeda    
UBS Strategy Fund Yield EUR 3.253,9200 Mistos Defensivos EUR -3,83     1,14     1,79 EUR
BSF Managed Index Portf Defensive EUR 101,8300 Mistos Defensivos EUR -2,67     0,60     - EUR
UBS Strategy Fund Balanced EUR 2.579,2800 Mistos Moderados EUR -4,08     1,96     2,68 EUR
BSF Managed Index Portf Moderate EUR 106,5300 Mistos Moderados EUR -2,25     2,68     - EUR
UBS Strategy Fund Growth EUR 3.291,6300 Mistos Agressivos EUR -3,93     2,92     3,58 EUR
BSF Managed Index Portf Growth EUR 109,8600 Mistos Agressivos EUR -1,62     3,96     - EUR

Soluções ajustadas aos diferentes Perfis de Risco


Soluções ajustadas aos diferentes perfis de risco
Fonte: Banco Invest. Apenas para efeito ilustrativo.
 

Alocação estratégica de activos



A alocação de activos tem como objectivo estudar o mercado e incorporar as perspectivas futuras, de modo a criar cenários sobre o risco e o retorno esperados, para além de avaliar a rendibilidade histórica da classe de activos

 

Posicionamento táctico



O posicionamento táctico nas várias classes de activos é baseado numa pesquisa global de activos mútiplos, a fim de identificar oportunidades em todos os países e sectores, nos vários tipos de mercados

 

Visões temáticas



A pesquisa temática e os insights do Instituto de Investimento BlackRock alavancam a estratégia de investimento global

BlackRock Managed Index Portfolios
Fonte: BlackRock
DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

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