Gestão de Activos

Fundos Estratégicos

Os Fundos Estratégicos ou de Alocação diversificam os investimentos por múltiplas classes de activos, regiões geográficas e moedas


VANTAGENS



  • Soluções globais, activas e de baixo risco



  • Portfólios de fundos Multi-Activos com baixos custos de transacção



  • Visão estratégica de longo-prazo e monitorização contínua dos investimentos



  • Transparência total e actualizações regulares



  • Equipa de Gestão experiente, ágil e adaptada ao mercado



  • Possibilidade de subscrição com um mínimo de 1.000€




FUNDOS ESTRATÉGICOS

"Com os Fundos Estratégicos, ajudamo-lo a escolher as estratégias que atendem às suas necessidades, a fim de proteger e aumentar o seu património.
Invista com sucesso e beneficie de toda a experiência e flexibilidade das sociedades gestoras em matéria de construção de carteiras, gestão de risco, estratégia e visão global de investimentos, garantindo que a alocação dos seus activos permanece dentro dos intervalos definidos."

Inês Figueiredo
MARKETING ESTRATÉGICO E OPERACIONAL




Pilares da Proposta de Investimento



O propósito dos Fundos Estratégicos passa por maximizar o retorno e reduzir o risco dentro das várias categorias, de acordo com os perfis de risco e objectivos de cada investidor.

 

Pilares da Proposta de Investimento
Fundo Valor UP Categoria Rend. Anualizada
1 ANO  3 ANOs  5 ANOS
Rating MorningStar Risco 1 ano Moeda  
UBS Strategy Fund Yield EUR 3.411,1900 Mistos Defensivos EUR 4,80     2,61     1,88 EUR    
BSF Managed Index Portf Defensive EUR 110,3000 Mistos Defensivos EUR 8,12     2,84     - EUR    
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 107,5000 Mistos Defensivos EUR 6,63     2,94     2,61 EUR    
UBS Strategy Fund Balanced EUR 2.726,3800 Mistos Moderados EUR 5,40     3,83     2,76 EUR    
BSF Managed Index Portf Moderate EUR 118,5900 Mistos Moderados EUR 10,77     5,76     - EUR    
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 122,9600 Mistos Moderados EUR 7,17     5,24     3,89 EUR    
UBS Strategy Fund Growth EUR 3.506,8900 Mistos Agressivos EUR 6,58     5,33     3,86 EUR    
BSF Managed Index Portf Growth EUR 123,9700 Mistos Agressivos EUR 12,11     7,67     - EUR    
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 112,3100 Mistos Agressivos EUR 10,02     7,59     6,96 EUR    



Soluções ajustadas aos diferentes Perfis de Risco


Soluções ajustadas aos diferentes perfis de risco
Fonte: Banco Invest. Apenas para efeito ilustrativo.


Alocação estratégica de activos


Alocação estratégica de activos



A alocação de activos tem como objectivo estudar o mercado e incorporar as perspectivas futuras, de modo a criar cenários sobre o risco e o retorno esperados, para além de avaliar a rendibilidade histórica da classe de activos

Posicionamento táctico


Posicionamento táctico



O posicionamento táctico nas várias classes de activos é baseado numa pesquisa global de activos mútiplos, a fim de identificar oportunidades em todos os países e sectores, nos vários tipos de mercados

Visões temáticas


Visões temáticas



As equipas de research económico e de mercado alavancam a estratégia de investimento global

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

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