Emissão de Obrigações Vista Alegre 2024-2029
("Obrigações Vista Alegre 2029")
Invista numa História de Sucesso
No ano em que a marca Vista Alegre comemora 200 anos, a VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“Vista Alegre”) está a proceder à emissão de Obrigações Vista Alegre 2029 através de uma oferta pública de subscrição ("Oferta”).
As Obrigações Vista Alegre 2029 têm um valor nominal unitário de €500 e uma taxa de juro fixa de 5,30%* ao ano. A Oferta tem o montante global até €60.000.000.
As Obrigações Vista Alegre 2029 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade relativa ao indicador-chave de desempenho (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) (“KPI”), por referência a 31 de dezembro de 2028 (“SPT”), ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado através da declaração de verificação externa independente e divulgada no sítio Web da Vista Alegre até 20 de abril de 2029 (https://investidores.vistaalegre.com/pt/home), a Vista Alegre pagará uma remuneração adicional de €1,25 por cada Obrigação Vista Alegre 2029 a 20 de maio de 2029, sujeito à Convenção do Dia Útil Seguinte (“Data de Reembolso”).
Poderá subscrever as Obrigações Vista Alegre 2029 entre as 8:30 horas do dia 2 de maio de 2024 e as 15:00 horas do dia 15 de maio de 2024, através da Oferta.
O preço de subscrição por cada Obrigação Vista Alegre 2029 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Vista Alegre 2029).
* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Vista Alegre e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
Principais condições da Operação:
CONDIÇÕES GERAIS DAS OBRIGAÇÕES VISTA ALEGRE 2029 |
Emitente |
VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“Vista Alegre” ou “Emitente”) |
Montante |
As Obrigações Vista Alegre 2029 terão o valor nominal global até €60.000.000 |
Taxa de juro fixa |
5,30% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito da Vista Alegre, bem como a comissões e outros encargos |
Prazo e Data de Reembolso |
As Obrigações Vista Alegre 2029 têm um prazo de 5 anos, sendo cada Obrigação Vista Alegre 2029 reembolsada ao seu valor nominal em 20 de maio de 2029, sujeito à Convenção do Dia Útil Seguinte |
Remuneração Adicional |
A Vista Alegre pagará na Data de Reembolso uma remuneração adicional de €1,25 por cada Obrigação Vista Alegre 2029, caso não cumpra a SPT definido para o KPI(1) selecionado conforme infra identificado:
KPI(1) |
Valor de base
(31/12/2022) |
Objetivo (SPT)
(31/12/2028) |
Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep)
/ Toneladas de peças boas |
0,428 |
0,365 |
|
Pagamento de juros |
Os juros das Obrigações Vista Alegre 2029 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 20 de maio e 20 de novembro de cada ano, até à Data de Reembolso das Obrigações Vista Alegre 2029. O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 20 de maio de 2024 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 20 de novembro de 2024 |
Convenção do Dia Útil Seguinte |
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema T2, e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte |
Valor nominal |
€500 por Obrigação Vista Alegre 2029 |
Admissão à negociação |
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Vista Alegre 2029 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que a mesma venha a acontecer no dia 20 de maio de 2024. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Vista Alegre 2029 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Vista Alegre 2029 |
(1) A evolução do KPI selecionado será monitorizada anualmente pela Vista Alegre, sendo o resultado dessa monitorização divulgado em https://investidores.vistaalegre.com/pt/home. Para aferir o cumprimento da SPT para o KPI selecionado por referência a 31/12/2028 e a aplicabilidade do pagamento da remuneração adicional, será publicada até 20 de abril de 2029 em https://investidores.vistaalegre.com/pt/home uma declaração de verificação externa, emitida por uma entidade independente.